任泽平:今天的新能源就像20年前的房地产和互联网,历经泡沫,前程远大

来源:任泽平微博
任泽平对新能源的任泽几大判断:今天的新能源,就像20年前的平今泡沫房地产和互联网,历经泡沫,源像远前程远大
1、年前我在两年半前,房地产即2020年初倡导“新基建”“新能源”,和互战略性看多新基建、联网历经新能源。前程其实,任泽早在四年前,平今泡沫当时写了很多篇看多长期新能源前景的源像远报告。专著《新基建》荣获大奖,年前前后印了17次,房地产京东销冠。和互
2、联网历经“当下不投新能源,就像20年前没买房”,首发于2021年底,再发于2022年6月。
3、我们对市场行情的看法,2022年3月在市场最低谷时逆势看多,“从今天起,开始乐观”,在7月中旬提出“单边上涨结束,进入结构性震荡行情”。长期订阅泽平宏观会员的朋友应该知道。
4、我们对新能源的看法很简单,今天的新能源,就像20年前的房地产和互联网,历经泡沫,前程远大。短期涨多了肯定会调整,当然行业长牛中的短期调整也很剧烈,但是长期行业将继续景气高增长。
5、新能源汽车的国内渗透率只有20%多,未来还有4倍空间。现在中国拥有全球最完整、最有竞争力的产业链,如果能打开国际市场,增长空间巨大。
6、未来新能源三大演变路径:从煤电到绿电+储能;从电动化到智能化;从锂电到氢能源。这三大领域每个都是万亿级赛道,每个都拥有巨大增长空间。
7、美国近期推出了两个法案,《芯片与科学法案》旨在通过补贴、出口限制等手段遏制中国半导体产业链,这个压力大一些,但假以时日,中国一定能实现国产替代、完成闭环。《反通胀法案》旨在遏制中产业链,这个难度就要大很多,这个中国早就完成了产业链闭环,和美国、欧洲、日韩等一起成为全球新能源的主要玩家。我们生产了全球一半的新能源汽车,一半的动力电池,80%的光伏。但是,也不宜盲目乐观,“缺芯少魂”,国内企业要加大车载芯片、智能化基础软件尤其对安卓替代系统的研发,防止新的“卡脖子”。
8、事物是曲折前进的,不会一蹴而就,关键是看大趋势。20年前,房地产每三年也会调整一次,2008年的调整还十分剧烈,但这些都无法阻挡房地产业景气在过去20年不断创新高。20年前,互联网泡沫破裂过一次,大约2000年前后,但是随后电商、移动支付、人工智能等崛起。关键还是看这个行业是否长期景气度向上,这是成长性行业和成熟行业最本质的区别。
相关文章
加密货币史上最大破产案背后:FTX“病入膏肓”,上百亿美元“窟窿”无望填平
记者/吴斌从逾300亿美元估值到“灰飞烟灭”,Sam Bankman-Fried缔造的加密货币帝国FTX集团轰然崩塌。当地时间11月22日,加密货币交易所FTX迎来在美国递交破产申请后的首场法庭听证会2025-07-06- 来源:金十数据 北京时间周四,由于俄罗斯经乌克兰输送的天然气中断,欧洲天然气期货价格上涨超过20%,至113.50欧元/兆瓦时。另外,由于对德国的天然气供应减少,英国天然气期货价格暴涨41%。据国际文2025-07-06
- 近日,董事长兼总裁董明珠做客央视财经大型融媒体直播节目《财访》。根据年报,2021年格力电器营业总收入1896.54亿,同比增长11.24%,规模净利润230.64亿,同比增长4.01%。对于这样一个2025-07-06
- 上海滩富豪,失联作者 | 闰然在资本派系中,相比“明天系”“安邦系”“复星系”等大的系族,“览海系”的规模显得小很多。其掌舵人密春雷更是长期行事低调,甚少在公开场合中露面。尽管在2021年胡润百富榜上2025-07-06
- 为减轻企业运营成本,日前,辽宁省下调专业化规模化住房租赁企业认定标准。 将有更多住房租赁企业可享受相应减税政策。根据此前财政部、国家税务总局、住房和城乡建设部发布《关于完善住房租赁有关税收政策的公告》2025-07-06
- 【股民必备】||||||||||||||||总结一句话:市场出现我们的预期中的上涨,双创更是其中的多头急先锋,而目前也依然只是在上升的早期阶段,所以建议投资者不要受其他干扰和影响,坚定做多不动摇。近期2025-07-06
最新评论