公募彰显长期价值，工银瑞信36只产品成立以来回报翻番

发布时间：2025-07-08 11:15:36 来源：冲昏头脑网 作者：百科

今年以来，公募工A股受外部环境等多重冲击，彰显只产市场持续调整。长期在此背景下，价值公募基金固收类产品整体业绩表现良好，瑞信而权益类产品受影响较大。品成数据显示，报翻今年以来截至三季度末，公募工股票型基金、彰显只产混合型基金平均收益率为-21.5%和-15.09%，长期债券型及货币型基金则整体取得了正收益，价值平均收益率分别为1.14%和1.39%。瑞信

而从中长期视角来看，品成公募基金以实力彰显长期投资价值。报翻根据海通证券截至9月30日数据，公募工最近十年股票型基金、债券型基金平均收益率达124.93%、82.68%。而从最近五年的数据来看，股票型基金、债券型基金亦分别取得了31.44%和23.39%的投资回报。银行系旗舰工银瑞信基金，最近五年权益类基金和固定收益类基金的平均收益率分别达到96.98%和26.5%，凭借股债双优的硬核实力，旗下众多基金产品在复杂的市场环境下脱颖而出，交出了出色的“成绩单”。

晨星数据显示，截至9月30日，工银瑞信旗下多达36只基金成立以来回报超过100%，其中31只为主动权益类基金；近五年年化收益率超过10%的基金达31只，均为主动权益类基金；更有成立17年、至今回报率近10倍的“宝藏基金”，为广大持有人创造了长期丰厚的投资回报。

市场调整，主动权益投资增长有方法

复杂的市场行情也是对基金公司主动权益类基金的投研能力的“试金石”。工银瑞信作为公募基金业的头部公司，伴随我国资本市场走过了17年的风雨历程，以上也只是工银瑞信基金权益类投资成绩的“缩影”。

主动权益投资的过程，也是价值研究的过程。如何在波动行情下，准确判断其价值，是一只基金能否获得良好回报的关键。

从综合实力维度看，截至9月30日，海通证券最新数据显示，工银瑞信基金权益类产品绝对收益率近五年、三年、两年均在12家大型基金公司排名前三，近五年收益率达到96.98%，居同业前十领先行列。

近日揭晓的第十九届中国基金业“金牛奖”榜单中实力问鼎“金牛基金公司奖”，旗下工银战略转型股票、工银信息产业混合分别蝉联开放式“股票型五年期”、“混合型三年期”金牛基金奖。

耀眼成绩的背后是过硬的投资能力，能力的背后则是优秀的团队。为打造专业优势，工银瑞信全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。整个投研团队由资深基金经理和研究员组成，Wind数据显示，截至2022年上半年，基金经理人数达56人，在行业处于领先水平；在权益投资中，通过优化投研架构，积极进行以老带新“传帮带”机制，形成了老中新三代人才辈出的王牌权益投研战队，发挥平台优势协同配合，有利于打造长期可持续业绩。

赛道角逐，长期主义是价值源泉

股神巴菲特有一句名言：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的山坡。”巴菲特是用滚雪球比喻长期主义带来的财富积累是巨大的。实际上，近几年国际形势复杂，市场震荡也并非首次，而在市场相对低迷的时候参与并长期持有，远胜“波段式操作”。当然，这也离不开经历过牛熊更迭的基金“长跑健将”。

如2015年上半年成立的工银战略转型、工银新金融、工银美丽城镇主题，从长期表现来看，尽管成立不久就迎来A股市场的第三轮熊市（2015年6月-2016年2月），但海通证券数据显示，截至今年9月30日，这三只基金过去7年的净值增长率分别为387.1%、270.65%和226.3%，均位居海通主动股票开放型基金前十，其中工银战略转型、工银新金融摘得最近7年业绩冠、亚军，穿越牛熊为投资者带来了可观回报。

另外，成立于2005年8月31日的工银瑞信核心价值，17年间经历了偏股型基金历史上多次比较大的回撤，仍能在复杂行情中把握市场主线，据银河证券基金研究中心发布数据，截至9月30日，工银核心价值成立至今累计回报率达978.04%，年化收益率14.92%，17年持续提升投资者获得感。

回溯历史，长期投资、价值投资，正是公募基金责任之体现、价值之所在。中国证券投资基金业协会发布数据显示，截至2022年7月末，公募基金资产管理规模已突破27万亿元。在“稳健投资、价值投资、长期投资”理念的推动下，工银瑞信经过投研实力的长期磨砺和钻研，获得了越来越多投资者的信赖和认可，并凭借长期业绩为投资者积累丰厚利润。

截至2022年半年末，工银瑞信旗下各类产品（含非公募）自成立以来累计为客户创造4616亿元投资回报，其中公募产品累计为投资者创造了1805亿元的利润，居行业前列。

（来源：新视线）

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