海南深圳将赴港发行离岸人民币地方债，跨境金融合作深化

10月24日，深圳海南省财政厅、将赴境金深圳市财政局分别发布公告称，行离将于近期赴香港发行离岸人民币地方政府债券，岸人并将在香港联合交易所挂牌上市。民币

值得一提的地方是，这是债跨作深海南省首次在境外发行地方债，也是融合深圳市自2021年在全国率先成功发行离岸地方债后再次启动境外发债工作。

两地拟发行离岸人民币地方债

根据深圳市财政局官网公告，海南化为深化深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点，深圳推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，将赴境金深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，行离并将在香港联合交易所挂牌上市，岸人发行期限为2年、民币3年、5年期。

在深圳本次赴港发行的地方债中，3年、5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目，加快发展方式绿色转型，共建绿色粤港澳大湾区，推进绿色、循环、低碳发展。具体发行安排将及时公布。

其中，蓝色债券品种是首次推出，募资用于水污染治理项目，通过减少入海河流中的污水量和污染物，提升近海环境质量和海洋生态环境。同时，深圳今年将继续发行绿色债券，拟发行的3年期债券将用于地铁绿色项目发展，推动交通领域清洁低碳转型。

另据海南省财政厅发布的公告，海南省计划于10月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并在香港交易所挂牌上市，发行期限为2年、3年、5年期。

据介绍，本次是海南省首次在境外发行地方债。其中，2年期为蓝色债券，3年期和5年期为可持续发展债券，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。具体发行安排将适时公布。

海南省财政厅表示，海南省赴香港发行离岸人民币地方政府债券，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的决策部署，充分发挥海南政策优势、区位优势，深化改革开放，推进国家生态文明试验区建设。

深港金融合作进一步深化

第一财经留意到，本次是深圳第二次在香港发行离岸人民币地方政府债券。2021年10月，深圳市在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，这是内地首次发行离岸人民币地方政府债券，是推动人民币国际化的重要里程碑。

深圳市财政局有关负责人表示，深圳市2021年首次发行离岸债，实现3.48倍超额认购，体现了国际资本市场对深圳发展和政府信用的充分认可。此次再发行，有助于投资人建立起稳定预期，推进国际资本市场对于深圳的价值发现和长期价值投资；有利于更好发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势，推动香港离岸人民币中心建设。

由此，离岸地方债收益率曲线将更趋完善。2021年，深圳市在港发行地方债的2年、3年、5年期利率分别为2.6%、2.7%、2.9%；2022年深圳市继续赴境外发债，将逐步建立离岸地方政府债券收益率曲线，完善中国离岸人民币债券定价基准。另一方面，本次发行人民币品种产品，为国际投资者提供更加丰富的人民币信用品种选择，有利于提升离岸人民币金融产品市场的整体吸引力。

同时，深圳市将继续与香港在债券绿色认证、路演、债券托管等方面开展全流程合作。不仅如此，此次债券的利息收入将免征中华人民共和国、企业所得税、印花税和任何香港利得税及香港印花税税项，债券的利息及处置债券取得的收入将免征香港利得税。此外，本次债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，进一步提升债券流动性水平。

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