中金：维持舜宇光学跑赢行业评级 目标价150.8港元
发布时间：2025-07-07 13:04:54 作者：玩站小弟 
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我要评论中金发布研究报告称，维持舜宇光学02382）“跑赢行业”评级，预测2022/23年归母净利润为32.5/43.2亿元，目标价150.8港元，较当前股价具备48.1%的上行空间。9月9日，公司公布8月出
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中金发布研究报告称，中金维持舜宇光学（02382）“跑赢行业”评级，维持预测2022/23年归母净利润为32.5/43.2亿元，舜宇目标价150.8港元，光学较当前股价具备48.1%的跑赢评级上行空间。9月9日，行业公司公布8月出货量数据：1）手机类产品：公司手机镜头产品出货0.93亿片（环比+3.9%/同比-26.2%）；手机摄像模组产品出货3871.7万片（环比+5.2%/同比-30%）。目标2）车载相关产品：8月车载镜头出货704万片（同环比+29%/+9.4%）。价港
汽车业务：公司摄像头扩容持续，中金受益于ADAS渗透率提升趋势。维持截至2022年8月，舜宇舜宇车载镜头产品出货量已连续三个月实现了同比/环比正增长。光学该行认为传统整车厂车规认证壁垒较高，跑赢评级伴随着ADAS渗透率的行业不断提升，舜宇有望作为头部车载镜头厂商之一，目标率先受益于行业扩容态势。
手机业务：从创新角度以及9月召开的苹果、华为新机发布会来看，该行依然发现光学作为重要的微创新节点之一被头部手机厂商推广：潜望式、可调光圈、OIS防抖、高像素主摄、大像面等摄影升级趋势仍在发布的旗舰机上有所展现。该行建议投资人紧密跟踪下半年手机市场潜在的出货拐点，该行认为舜宇在手机镜头、手机模组等光学领域仍然具备较强的行业竞争力，看好在手机出货拐点到来时率先受益于复苏趋势。
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