国防军工景气度依旧 板块活跃走高 机构:板块业绩有望实现30%以上增速

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9月6日，现上国防军工板块盘中活跃走高，截至发稿，航天电器、中航西飞、中航沈飞涨超6%，航宇科技、中航高科、中航重机、金信诺等跟涨。

消息面上，9月3日，由航空工业一飞院研制的“启明星50”大型无人机在陕西榆林顺利完成首飞任务。“启明星50”大型太阳能无人机是航空工业研制的首款超大展弦比高空低速无人机，首次采用双机身布局并以太阳能为唯一动力能源，可长时间留空飞行，执行高空侦察、森林火情监测、大气环境监测、地理测绘、通信中继等任务。

银河证券指出，国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜，航空产业链、导弹产业链以及新材料等领域将深度受益，结构性β行情依然可期。军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2022年板块业绩有望实现30%以上增速。从改革角度看，“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一，此外，产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

指出，国防和军队建设是国家战略安全、国民经济发展和民族复兴深入推进的基石。展望未来五年，围绕建军百年奋斗目标，军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势，以长打短，优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势，展望2022年后半程，军工板块有望取得进一步的超额收益。

德邦证券研报指出，国防军工的投资主线：1.随着军费的相对值和绝对值提高，主机厂订单有望持续签订，建议关注核心壁垒主机厂商；2.产能释放有望刺激上游产业景气，航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一，长期看具有较好弹性，航发产业链仍然为长坡厚雪的优质赛道，因此持续看好该赛道后期的发展潜力；3.新增、存量设备国产化替代，信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响，当前时点仍具有较好的增长确定性。

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