万科拟推280亿储架式注册发行,“第二支箭”月内已涉5家房企约930亿

继龙湖集团、拟推美的亿储月内已涉亿置业、三家民营房企开展储架式注册发行工作后,架式家房混合所有制房企——万科、注册金地也提出储架式注册发行意向。发行
11月22日,企约间市场交易商协会官网发布消息称,第二支箭近日,拟推万科企业股份有限公司(000002.SZ,亿储月内已涉亿下称“万科”)向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,架式家房待履行内部股东大会决策程序后正式报送。注册同时,发行金地(集团)股份有限公司(600383.SH,企约下称“金地”)也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。第二支箭
储架式发行,简单来说就是“一次申报,分期发行”,即发行人可就拟定发行的证券预先公开招募书,但不用立即发行有关证券,可把公开招募书“储”于“架”上,在指定期间内等到市场环境配合时才正式发行证券。
11月21日晚间,万科发布公告称,为夯实公司融资资源储备,进一步优化债务的期限和类型结构,支持公司长期健康稳定发展,董事会同意向股东大会申请授权公司,新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权,授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起3年。
发行的直接债务融资工具包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等,或者上述品种的组合。募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。
值得注意的是,过去四年,除2020年外,万科每年年底都会提交一份融资方案,额度都在300亿元-350亿元,相比起来,万科此次新增500亿融资,规模明显加大。
数据显示,万科前三季度收入3376.7亿元,同比增长24.4%;归属于上市公司股东的净利润170.5亿元,同比增长2.2%。2022年前10月,万科累计实现合同销售面积 2135.7万平方米,合同销售金额3467.7 亿元,合同销售金额同比下跌33.45%。
近期政策密集支持优质房企发债融资。11月8日,交易商协会发布消息,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资;11月11日,央行、银保监会“金融支持房地产16条”指出,支持优质房地产企业发行债券融资;11月21日,论坛上,证监会主席易会满指出“实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求”。
中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示,近期系列政策密集支持优质房企发债融资,房企的融资环境正在明显改善,万科拟申请新增发行不超500亿元直接债务融资工具,也是支持房企发债融资政策效果的实际体现,随着房企融资环境改善,或有更多房企发债融资。
交易商协会“第二只箭”的消息发布至今仅半个月,交易商协会已经受理龙湖200亿元债券储架式注册发行,新城控股150亿元债券储架式注册发行、美的置业150亿元储架式注册发行,加上本次万科的280亿元,以及金地的150亿元,房企债券储架式注册发行规模已经涉及930亿元。
相关文章
- ◎记者 李雁争2022中国5G+工业互联网大会20日在武汉开幕。开幕式上,工业和信息化部信息通信管理局举行了工业互联网标识解析体系——国家顶级节点全面建成发布仪式。记者从大会上了解到,工业和信息化部将2025-07-06
- 中国数实融合50人论坛智库专家、国研新经济研究院创始院长朱克力 在数字经济与实体经济加速融合下,发展智能网联汽车产业、实现自动驾驶、发展智能交通,对于促消费扩内需、构建新发展格局、建设制造强国和网络强2025-07-06
- 炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!每经记者 王砚丹 每经评论员 王砚丹近日,中国证监会官网挂出多份行政处罚书。民生证券、联储证券、、、等5家券商投行被罚。10名投行人士被出具警示2025-07-06
- 天眼查APP显示,近日,东方优选北京)科技有限公司申请注册多个“甄享世界”商标,国际分类包括广告销售、餐饮住宿等,当前商标状态为申请中。据悉,甄享世界为东方甄选推出的挂耳咖啡品牌。2025-07-06
- 经济日报北京11月21日讯记者杨学聪)11月21日,以“踔厉奋发 共向未来——变局下的经济发展与金融合作”为主题的2022论坛年会在北京金融街拉开帷幕。在开幕式暨全体大会上,来自国内金融监管机构的重量2025-07-06
- 本报记者 谭志娟 北京报道11月15日,央行发布公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,当日人民银行开展8500亿元1年期中期借贷便利MLF)操作和1720亿元7天期公开市场逆2025-07-06
最新评论